Le cabinet

Fortement attaché au territoire des Hauts-de-France, DOUCHAIN PATRIMOINE est implanté à Arras depuis sa création. 

Originaire de la côte d'opale et ayant passé quelques années en métropole Lilloise, je couvre tout notre territoire au gré des recommandations de mes clients. Il est à la fois possible d'effectuer un rendez-vous à votre domicile, par téléphone ou par visio-conférence. 

Raison d'être 

Le cabinet DOUCHAIN PATRIMOINE à été créé dans une ambition de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Chacun, dès lors qu'il à la volonté de prendre en main son avenir et de concrétiser ses projets peut être client du cabinet. L'objectif du conseiller est alors ensuite de partir à la recherche de la solution la plus adaptée pour satisfaire son client. 
La volonté est d'accompagner nos clients sur le long terme afin de conserver notre relation de confiance et 100% personnalisée. La totale indépendance par rapport aux différents acteurs du marché (banques, assurances ou promoteurs) permets d'obtenir un conseil avisé et transparent.  

Les différents domaines d'intervention sont donc : 

• Le conseil patrimonial et fiscal
• L'optimisation des placements financiers (assurance vie, retraite, capitalisation …)
• Le courtage en assurances 
• Les investissements immobiliers

Les valeurs 

La confiance est mère de nos relations dans la confidentialité et sur le long terme. Attentif et à l'écoute de vos besoins, l'objectif est d'entretenir la relation par des rendez-vous réguliers (à minima annuels) afin d'ajuster vos placements selon votre évolution de vie personnelle, patrimoniale et fiscale. 

La totale indépendance permets également d'obtenir des conseils personnalisés et une sélection de produits totalement objective. 

Un conseil en plusieurs étapes

• Consultation patrimoniale : L'objectif lors de ce 1er rdv est de faire connaissance. Je vous présente ma structure avec ses documents réglementaire et ma méthode de travail. Ensuite nous parlons essentiellement de vous par votre situation familiale, fiscale et patrimoniale actuelle. Nous terminons par évoquer vos projets et objectifs à court, moyen ou long terme. Nous définissons également votre profil investisseur afin de connaitre votre tolérance au risque. 
• Recommandations : Lors de ce second rdv, je vous remets mes conseils et recommandations 100 % personnalisés et chiffrés. C'est alors le moment de répondre à toutes vos questions ou inquiétudes afin que vous ayez un conseil avisé et transparent. Nous pourrons à la fois mettre en places des solutions financières ou immobilières. 
• Mise en œuvre : Si vous êtes d'accord avec mon analyse et mes conseils, nous mettons en place les solutions les plus adaptées que j'aurai sélectionné pour vous auprès de mes différents partenaires. Le recours à des avocats, notaires, courtiers ou banquier peut alors être nécessaire mais je reste vos interlocuteur privilégié.
• Suivi : Cette phase est aussi importante que les précédentes. Il est indispensable de nous revoir régulièrement pour adapter le conseil à l'évolution de votre situation personnelle. 

Réglementation 

La société dispose de plusieurs statuts pour vous conseiller au mieux, et cela entraine de respecter une réglementation pour chaque activité. 

• Courtage en opérations d'assurance : enregistrée auprès de l'ORIAS sous le n° 21006910 www.orias.fr. Cette activité consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusions de contrats d'assurance.
• Agent Immobilier : le cabinet est titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier délivrée par la CCI de l'Artois sous le numéro CPI 62012021000000004

Découvrez mon document d'entrée en relation reprenant l'ensemble des informations légales et réglementaires de DOUCHAIN PATRIMOINE